Veronica半导体速报

1.发生了什么：ASML作为全球唯一EUV供应商，其下一代High-NA EUV光刻系统正获得越来越多芯片制造商采用和支持。

2.属于产业链哪个环节：对应前道制造第6步光刻，用于打印更小、更密集的电路图案。

3.可能影响的公司或赛道：ASML、台积电、英特尔、三星等先进逻辑芯片厂。

4.为什么值得关注：High-NA EUV是2nm及以下先进制程的核心工具，决定AI芯片和先进逻辑竞赛的密度与良率。

^[1]

1.发生了什么：ROHM的SiC功率半导体芯片被用于宝马 Neue Klasse Gen 6 电动车平台的电动动力总成。

2.属于产业链哪个环节：对应功率器件制造，涉及SiC外延、掺杂及封装测试等环节。

3.可能影响的公司或赛道：ROHM、宝马，以及SiC衬底和设备供应商。

4.为什么值得关注：SiC进入车规动力总成，证明其可靠性和能效优势，加速电动车功率半导体从硅向碳化硅切换。

^[2]

1.发生了什么：Vertical Semiconductor CEO讨论在工程化衬底上扩展垂直GaN FinFET，目标用于AI数据中心的功率转换。

2.属于产业链哪个环节：涉及功率器件制造的薄膜沉积（外延）、光刻、【蚀刻】等前道步骤。

3.可能影响的公司或赛道：Vertical Semiconductor及AI服务器电源模块、GaN衬底和设备商。

4.为什么值得关注：AI机架功率密度上升，垂直GaN有望在高压下实现高电流密度，缓解数据中心供电瓶颈。

^[4]

1.发生了什么：Sherwin-Williams的Timothy McDonough表示，超大规模AI数据中心扩展速度超过芯片供给，晶圆厂建设进度成为与复杂度赛跑。

2.属于产业链哪个环节：对应晶圆厂建设与产能扩张，影响所有前道制造步骤的载体。

3.可能影响的公司或赛道：晶圆厂建设承包商、洁净室材料/化学品供应商、设备安装服务商。

4.为什么值得关注：AI芯片供不应求的根源正从设备短缺转向【晶圆厂建设速度】，扩产周期决定产能释放节奏。

^[6]

1.发生了什么：美国能源部启动Quantum Genesis Q竞赛，投入至多2.15亿美元，征集至少100个逻辑量子比特的容错量子计算机方案。

2.属于产业链哪个环节：不属于传统CMOS制造流程，但涉及量子芯片的【制造与测试】环节。

3.可能影响的公司或赛道：IonQ、IBM、Alice&Bob等量子计算公司及低温控制供应链。

4.为什么值得关注：政府资金把量子计算从实验室推向【科学相关算力】，有望带动量子芯片制造设备和测试需求。

^[3]

1.发生了什么：IDA Ireland人士表示，爱尔兰用50年构建完整半导体生态，2040国家战略正在聚焦晶圆制造、设计、封装等全栈能力。

2.属于产业链哪个环节：覆盖从晶圆制造到封装测试的完整产业链，但更强调区域产能与政策生态。

3.可能影响的公司或赛道：在爱尔兰设厂的跨国芯片公司及当地设备材料配套。

4.为什么值得关注：在地缘政治推动供应链多元化背景下，欧洲本地半导体节点重要性上升。

^[5]