Veronica半导体速报

1. WSJ报道，中国DRAM厂CXMT今年产能已完全用尽，惠普与宏碁仅获少量供应，无法容纳新国际客户，苹果曾就中国市场器件供应进行早期讨论但无结果。

2. 影响存储芯片制造后段（晶圆制造、封装测试），直接冲击DRAM现货与合约供给。

3. 涉及公司：CXMT、三星、SK海力士、美光、苹果、惠普、宏碁及字节跳动、腾讯、小米等国内AI大厂。

4. 新人须知：CXMT凭借性价比在LPDDR4X/DDR4市场站稳，产能满载且价格持平甚至溢价，表明中国存储自给率上升，全球供应链从过度依赖三大厂转向多元化，可能推高部分内存价格。

^{[1] [2] [3]}

1. Entegris任命David Reeder为全球CEO，其拥有逾20年半导体行业管理经验，接掌这家高纯材料与化学品龙头。

2. 公司产品贯穿晶圆清洗CMP磨料与浆料薄膜沉积前驱体等关键工艺步骤，属前道制造核心耗材。

3. 影响范围覆盖台积电、三星、英特尔等全球主要逻辑与存储晶圆厂，以及设备合作伙伴。

4. 新人须知：Entegris是少数能提供从微污染控制到先进表面处理全链材料的供应商，换帅可能带来投资重心变化或区域供应链重组，对材料供应稳定性和成本结构有潜在影响。

^[4]