Veronica半导体速报

1.Nvidia CEO黄仁勋在旧金山AI峰会前会见韩国总统，讨论加深合作伙伴关系。2.涉及AI芯片供应、HBM内存采购及AI工厂建设，贯穿封装与存储环节。3.直接利好三星、SK海力士等韩国存储及代工企业。4.Nvidia进一步绑定韩国“K-AI”国家愿景，意在确保HBM及先进封装产能，巩固其AI硬件生态的稳定性。

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1.SemiAnalysis发布分析，探讨AMD突破英伟达CUDA生态的可能性，并指出MI455X量产遭遇困难。2.涉及AI GPU的软件生态（CUDA替代）和晶圆制造/封装量产环节。3.影响AMD、其客户及台积电等代工和封装伙伴。4.AMD在软件和集群稳定性上的持续投入是打破CUDA护城河的关键，但量产良率问题可能拖累其2026年AI GPU的铺货节奏。

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1.据《华尔街日报》，华为预计今年其AI芯片出货量将达到150万片左右。

2.属于芯片制造与封装环节，涉及先进制程及CoWoS等封装技术。3.直接影响华为及其代工合作伙伴，间接影响英伟达等竞争对手的市场份额。4.在美国制裁背景下，华为AI芯片规模翻倍显示其自主供应链的进展，但良率和产能仍是关键制约因素。

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1.据《华尔街日报》，Apple正在游说白宫允许其使用中国制造的存储芯片，而美光则极力反对。2.直接影响NAND闪存与DRAM的采购来源，属于存储器供应链环节。3.涉及苹果、美光、中国存储厂商及美国出口管制政策。4.Apple以通胀和成本为由寻求豁免，但美光认为这将削弱美国本土存储产业，双方争执凸显地缘政治与商业利益的激烈碰撞。

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1.Anthropic CEO公开表示已与三星电子和SK海力士签订供应协议。

2.属于存储器（DRAM/NAND）采购环节，直接影响存储原厂的客户结构。3.涉及三星、SK海力士等存储制造商，以及Anthropic作为AI大模型客户。4.AI巨头直接绑定存储产能，类似微软与OpenAI的做法，将加剧高端存储的供应紧张，对中小客户形成挤出效应。

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1.SemiAnalysis指出，随着KV缓存卸载技术普及和SSD价格飙升，存储从AI训练的配角变为核心。2.涉及存储设备（SSD）及服务器存储架构，直接影响数据中心的存储配置。3.影响Supermicro等服务器厂商，以及三星、SK海力士等存储原厂。4.AI推理需求推动大容量、高带宽存储方案成为瓶颈，企业级SSD的密度和成本将直接影响AI服务的扩展性和总拥有成本。

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