Veronica半导体速报

1. DeepSeek正与华为紧密合作，预计获取约1.6万颗华为AI芯片，并利用自研编译器与TileLang降低对CUDA的依赖。

2. 属于芯片设计/软件生态环节，影响AI芯片竞争力与国内算力自主。

3. 可能使华为昇腾芯片获得竞争优势，削弱英伟达AI训练垄断地位。

4. 若TileLang成功移植，中国AI芯片生态问题一年内可化解，剩余瓶颈仅剩产能，标志着CUDA护城河的松动。

1. Volta Metals将收购Springer稀土及镓矿床剩余20%股份，实现完全控股。

2. 镓是GaAs、GaN等化合物半导体的关键原料，位于产业链最上游。

3. 影响化合物半导体衬底制造商，可能稳定镓供应并推高成本。

4. 在地缘政治加剧的背景下，控制关键矿产对半导体供应链安全至关重要。

1. 英特尔和AMD正与中国服务器客户签订长期CPU采购协议，部分产品价格自年初涨超40%，月环比涨幅逾10%，交货周期长达6个月。

2. 属于芯片供应与定价环节，直接影响服务器制造成本与产能规划。

3. 影响英特尔与AMD营收，同时推高中国服务器厂商成本，可能加速国产CPU替代。

4. 供需紧张加剧，长期协议锁定产能，反映芯片供应区域性失衡加剧。

1. 中国Vital Micro-Electronics批准20亿元项目，目标到2029年实现年产600万片GaAs和InP衬底。

2. 属于晶片制备环节，为光通信、射频等器件提供基础材料。

3. 利好国内化合物半导体产业链，与IQE、AXT等形成竞争。

4. 在AI光互联和5G射频需求激增下，扩大衬底产能有助于降低对外依赖，加速国产替代。

1. 长江存储全球NAND市场份额已超越美光和闪迪，与铠侠差距仅0.4个百分点。

2. 属于存储芯片供应环节，直接影响AI服务器与数据中心硬件交付。

3. 可能利好长江存储及国产存储产业链，对美光、铠侠形成竞争压力。

4. NAND供应持续短缺，导致英伟达CMX机架无法满载发货，客户需自行采购NAND，凸显存储对AI基础设施的制约。

1. 马斯克感谢美光为特斯拉AI芯片确保多年供应，美光成为其关键AI供应链伙伴。

2. 属于存储芯片供应环节，影响HBM/NAND等产能分配。

3. 巩固美光在汽车AI和边缘计算市场地位，可能挤压其他存储厂商在特斯拉的份额。

4. 特斯拉自研AI6边缘芯片需配套存储，长期协议保障自动驾驶和机器人项目的推进。