1.SK集团会长崔泰源预测，明年AI半导体需求将增长60-100%，整体存储需求也将增50-60%。2.他警告几乎没有公司能真正扩大供给，先进制程存储产能扩张需要巨额投资和长时间。3.影响三星、SK海力士、美光等存储大厂扩产节奏，及下游PC/手机厂商的成本压力。4.对新人而言，这意味着HBM和高端DDR5的供应瓶颈短期内无法缓解，价格可能继续上行，并带动整个存储制造环节（如薄膜沉积、封装）的附加值提升。
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Veronica半导体速报
中东主权AI投资者开始与韩国存储厂商讨论中长期HBM采购，推动服务器DRAM现货价格飙升，合同价涨幅或超预期；SK集团会长预测明年【AI半导体需求增长60-100%】，供给缺口将显著拉大，加剧存储芯片供需紧张。
技术进展
市场与需求
中东主权基金介入AI存储采购，服务器DRAM现货价飙升至合同价2.5倍
1.中东（含沙特）主权AI投资者近期开始与韩国存储厂讨论中长期HBM及高端内存采购计划。2.需求高涨下，64GB DDR5服务器DRAM现货价自7月中旬急涨至3100-3400美元，约为6月底合约价1380美元的2.5倍。3.三星、SK海力士等将直接受益，云端服务商与前沿模型企业的投资竞争正聚焦性能最大化产品。4.这进一步印证了AI投资热潮正从GPU扩展至存储供应链，可能推动Q3合约价涨幅超过市场预期的15%。
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