Veronica半导体速报

1. 发生了什么：台积电已通知多家IC设计公司，将对成熟制程进行个位数百分比价格上调，计划2027年1月生效。

2. 属于产业链哪个环节：前道晶圆制造中的成熟节点代工（如28nm及以上），涉及光刻、蚀刻等多步工艺。

3. 可能影响的公司或赛道：【联发科】、【瑞昱】等成熟制程客户成本上升，中芯国际等同业或受益。

4. 为什么值得关注：AI需求外溢到成熟制程，台积电产能紧张向上游传导价格，显示全节点产能紧缺。

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1. 发生了什么：台积电6月营收4426.8亿新台币，同比大增67.9%，Q2合计营收达1.27万亿新台币，创历史单季新高，处于指引上限。

2. 属于产业链哪个环节：覆盖从先进到成熟制程的整个晶圆代工服务，受益于AI芯片旺盛需求。

3. 可能影响的公司或赛道：英伟达、苹果、AMD等大客户产能保障加强，台积电全年30%+增长目标有望上调。

4. 为什么值得关注：营收连续创高印证AI驱动半导体景气持续，先进制程产能紧绷，带动上游设备与材料需求。

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1. 发生了什么：据金融时报报道，苹果已开始测试中国【长鑫存储】的存储芯片，计划用于在中国销售设备。

2. 属于产业链哪个环节：存储芯片制造（DRAM），直接影响终端产品的存储器供应。

3. 可能影响的公司或赛道：长鑫存储有望进入苹果供应链，冲击三星、SK海力士、美光垄断格局。

4. 为什么值得关注：若通过测试，将是国产DRAM首次进入iPhone，标志中国存储器技术获得国际顶级客户认可。

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1. 发生了什么：文章指出AI在半导体测试中的应用应先优化测试流程本身，而非简单引入AI替换。

2. 属于产业链哪个环节：芯片后端测试步骤，直接影响最终良率与出货质量。

3. 可能影响的公司或赛道：【泰瑞达】、爱德万测试等测试设备商，及测试服务供应商。

4. 为什么值得关注：测试是芯片交付前的最后关卡，AI赋能若得当可大幅提升效率与良率，降低整体制造成本。

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1. 发生了什么：Semiconductor Engineering报道ESUN新架构，重新设计以太网芯片以适应大规模GPU互连需求。

2. 属于产业链哪个环节：芯片设计阶段，面向AI数据中心网络芯片，影响GPU集群的通信效率。

3. 可能影响的公司或赛道：【博通】、Marvell、英伟达网络业务等交换芯片厂商。

4. 为什么值得关注：AI扩展受限于网络瓶颈，ESUN有望提升以太网在AI集群的竞争力，缩小与InfiniBand的差距。

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1. 发生了什么：2026年第二季度半导体初创融资回顾显示，资金密集流向AI数据中心芯片领域。

2. 属于产业链哪个环节：行业资本层面，覆盖芯片设计、架构创新等早期研发。

3. 可能影响的公司或赛道：未上市的AI芯片公司如Groq、Cerebras等获得资金支持。

4. 为什么值得关注：资本持续押注AI硬件反映出市场对AI专用芯片长期需求的乐观预期，为后续技术突破提供弹药。

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