1.WSJ报道苹果获得半导体关税豁免，作为交换，苹果承诺使用英特尔晶圆厂生产芯片，包括Mac芯片和可能未来iPhone芯片。
2.属于【晶圆制造】环节，英特尔代工服务（IFS）将获得苹果订单，涉及先进制程量产。
3.可能影响英特尔代工业务利用率与客户拓展，削弱台积电部分独占地位，推动苹果供应链多元化。4.标志着美国通过关税政策强力推动本土先进制程制造，英特尔若成功量产苹果订单，将大幅改善其代工市场地位。
[1]
Veronica半导体速报
本期重点关注苹果可能以使用英特尔代工换取关税豁免，以及NVIDIA透露Anthropic的算力中NVIDIA份额提升至近50%。其余信源或为推测或无实质内容，整体信息量偏低。
厂商动态
市场与需求
NVIDIA称Anthropic近50%算力已转移至NVIDIA平台
1.NVIDIA在摩根士丹利NDR会议中透露，AI公司Anthropic的算力负载已有近50%运行在NVIDIA芯片上，此前主要依赖Google TPU。
2.属于AI计算基础设施环节，不直接对应具体制造步骤，但反映下游芯片需求格局变化。3.可能巩固NVIDIA在AI训练/推理领域的领先地位，同时表明云厂商自研芯片（如TPU）面临被侵蚀的压力。4.作为领先AI实验室，Anthropic的算力迁移凸显了NVIDIA生态的粘性，对数据中心GPU与ASIC的竞争格局有重要指示意义。
[2]