Veronica半导体速报

1. 供应链消息称，联发科继Google之后，已基本确定Meta成为其云端ASIC业务的第二个大客户，合作聚焦AI加速器芯片。

2. 属于芯片设计环节，涉及定制化AI加速器（ASIC），替代通用GPU的部分推理/训练负载。

3. 直接与【高通】和【博通】竞争，高通已获Meta、微软、字节等客户；联发科若拿下Meta，将与博通共享Meta AI加速器订单。

4. 联发科凭借Google的TPU订单已实现稳固营收，Meta加入将加速其ASIC业务规模向100亿美元迈进，有助于打破博通在高端AI客制化芯片的垄断。

1. SemiAnalysis旗下InferenceX团队在播客中详细介绍了将DeepSeek V4部署到华为AscendNPU上的架构变化、MegaKernel设计及初步性能数据。

2. 属于芯片设计验证与AI软件栈适配，映射到光刻及流片后的芯片实测环节，表明国产AI芯片在大型模型推理上具备足够可用性。

3. 直接利好华为及国产AI芯片生态，对NVIDIAAI训练卡的市场替代压力加大，也为国内AI服务商提供可选方案。

4. 新人可理解为：原本只能用NVIDIA跑的大模型，现在在华为自研芯片上也能跑得不错，这打破了“非NVIDIA不可”的认知，国产替代从硬件工艺扩展到实际应用生态。

1. AI服务器大厂纬颖正在加快其在美国德州埃尔帕索的工厂建设，马来西亚第三工厂也同步推进，以满足亚马逊Trainium3服务器和AMD MI445服务器的需求。

2. 属于后道封装与系统组装环节，AI服务器的机柜集成、测试和交付直接影响云厂商AI算力扩张进度。

3. 惠及【亚马逊】、AMD、Meta、微软等客户，纬颖的非中国大陆供应链布局使其在贸易摩擦中更具弹性。

4. 美国本土化生产的趋势意味着服务器供应链从“台湾制造直运”转向“近岸组装”，交货周期和地缘风险都将改善，但成本可能上升，是产能地区再平衡的典型案例。

1. SemiAnalysis报道，此前因美国出口管制指令于6月12日下线的AI模型Mythos现已恢复在线，成为首个“被政策下架又恢复”的前沿模型。

2. 不属于制造环节，但出口管制直接影响AI芯片及含先进算力的模型跨境供应，与半导体贸易政策强相关。

3. 可能影响依赖美国AI技术的云服务商及芯片企业，管制范围的模糊性为NVIDIA、AMD等芯片出口带来不确定性。

4. 这一回摆表明AI管控执行层面可能出现松动或澄清，从业者需关注后续许可证要求，因为模型本身也可被视为敏感物项，影响半导体下游应用。

1. 华为韩国公司被证实正在制定销售策略，准备在Q4推出基于Ascend 950PR/950DTNPU的AI计算系统Atlas 950 SuperPoD。

2. 涉及AI加速器芯片与系统集成，属于芯片设计、封装及HBM存储协同；产品搭载华为自研HBM，代表中国半导体在受限下的突破。

3. 挑战NVIDIA在韩国AI基础设施市场的主导地位，可能影响当地数据中心采购，同时也牵涉三星、SK海力士等存储巨头的生态。

4. 华为以“性能2.87倍、价格四分之一”对比NVIDIA H20，试图用价格和系统级互联缓解CUDA依赖，若能打破韩国对国产芯片的保守态度，可能改变区域AI芯片格局。

1. 美光宣布与通用汽车达成新的SCA（长期供应协议），SK海力士则被曝正在重塑其存储长期协议，取消原有的价格上限，以完全传导现货市场的上涨。

2. 属于存储芯片环节（DRAM/NAND），直接影响汽车、服务器等下游的芯片成本和供应稳定性。

3. 美光、SK海力士通过锁定车载订单和弹性定价巩固利润，通用汽车等车企可保供；同时现货市场DDR4 DIMM在日本出现下跌，但AI相关的高端存储依然紧张。

4. 取消价格上限意味着存储原厂对涨价预期强烈，客户未来将不得不接受更高定价；汽车行业在这场存储分配中与AI争夺产能，价格波动将更频繁地传导至整车成本。