Veronica半导体速报

1. 尼康正通过大幅降价策略，瞄准美国芯片制造商，以挑战ASML在光刻设备市场的主导地位。

2. 核心竞争环节为光刻步骤中的ArF浸没式光刻机，尼康试图利用自身生产成本优势换取市场份额。

3. 可能使英特尔、台积电美国厂等美国客户获得更多设备选择，改变光刻机单一供应商局面。

4. 光刻机是芯片制造的心脏，价格下探有助于降低成熟制程扩产成本，但需观察尼康在先进制程（EUV）领域是否能真正构成威胁。

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1. 高盛同时上调SK海力士和三星2026-2028年的营业利润预测，其中SK海力士2027年预测上调至401万亿韩元，三星上调至530万亿韩元。

2. 上调驱动力源于云端AI对HBM和服务器内存的持续旺盛需求，属于产业链后端封装和测试环节的订单预期。

3. 直接利好HBM供应商SK海力士、三星，以及HBM封装设备与材料供应商。

4. 存储原厂营业利润大幅上修，意味着AI驱动的存储需求并非短期炒作，新人可将此视为判断行业景气度的核心指标之一。

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1. 美国国土安全部（DHS）正在拟定计划，可能禁止国际旅客降落在旧金山国际机场（SFO）。

2. 该政策若实施，将直接影响半导体行业频繁进行的跨国商务出行与人才流动。

3. 对总部或分部位于硅谷的英特尔、AMD、英伟达、应用材料等公司员工差旅造成不便。

4. 半导体是全球协作最紧密的产业之一，工程师的跨国交流对技术迭代至关重要。此政策可能成为干扰全球半导体生态的新变量，目前信息尚待官方确认。

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