Veronica半导体速报

1.发生了什么：X平台有分析指出，DeepSeek可能已建成基于华为Ascend 950芯片的算力集群，但未获官方证实。

2.属于产业链哪个环节：该消息属于芯片测试与系统封装后的终端应用，不直接涉及制造步骤，但影响国产AI芯片验证与生态。

3.可能影响的公司或赛道：若属实，将利好华为AI芯片生态，减轻对英伟达GPU的依赖，并可能带动华为服务器ODM及先进封装供应链。

4.为什么值得关注：这是国产AI芯片在顶级大模型训练中实现替代的潜在信号，新人可通过该案例理解算力自主化对半导体上下游的牵引，注意当前仍为市场传闻，需等待后续确证。

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1.发生了什么：铠侠表示2026财年启动第10代BiCS NAND量产，相比前代层数从218层增至332层，存储密度提升59%，传输速度提升33%。

2.属于产业链哪个环节：属于前道晶圆制造中的薄膜沉积与【蚀刻】循环，多层堆叠是NAND核心技术难点。

3.可能影响的公司或赛道：铠侠有望缩小与三星、SK海力士的技术差距，NAND设备供应商（东京电子、泛林）及材料商或迎来新订单。

4.为什么值得关注：三星与SK海力士因技术难度和需求考量推迟10代NAND量产，给铠侠提供了追赶窗口，可能改变全球NAND市场格局，新人也应关注存储堆叠竞赛对沉积/蚀刻设备的拉动。

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