1. 市场传闻台积电拟返回台湾北部龙潭建设先进封装厂，台电公司已表态将全力配合，包括翻新附近的大潭电厂或新增容量。
2. 属于后道封装环节，先进封装（如CoWoS）对AI芯片至关重要，且是当前产能瓶颈。
3. 影响台积电自身产能扩张，也影响其AI芯片客户（如NVIDIA）的供货节奏。
4. 台电高管承诺至2030年供电无忧，这表明半导体制造，尤其是高耗电的先进封装，正倒逼基础设施升级。
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Veronica半导体速报
本期重点：中国长江存储IPO在即，DRAM三期厂聚焦LPDDR，剑指韩厂；AMD在中国市场以价换量，GPU市占率攀升至25-30%；台积电或重启龙潭先进封装厂，电力供应成关键瓶颈。
技术进展
市场与需求
长江存储IPO申请在即，武汉三期DRAM厂2026年底投产
1. 长江存储（YMTC）将于下月提交IPO申请，估值在1600亿至3000亿元人民币之间，计划在科创板或港股上市。
2. 属于【晶片制造】和【前道晶圆制造】环节，其三期厂（Phase 3）专攻LPDDR DRAM，预计2026年底投产。
3. 直接挑战三星、SK海力士和美光在DRAM市场的地位，加剧存储芯片竞争。
4. 官方放行YMTC进军DRAM正值【存储器超级周期】，此举将重塑全球DRAM供应格局，新人需关注其良率提升进度。
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AMD显卡在中国低于建议零售价销售，市占率显著攀升
1. AMD显卡在中国市场以低于官方建议零售价（MSRP）的价格销售，旨在抢占市场份额。
2. 属于芯片测试后的终端销售环节。据报道，其高端显卡市占率去年已达25%-30%。
3. 影响AMD、NVIDIA以及中国本土GPU厂商如【摩尔线程】、【壁仞科技】等。
4. 此举凸显了中国GPU市场竞争的白热化，特别是在美国出口管制背景下，本土替代方案正迫使外商采取更激进的价格策略。
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AMD EPYC服务器CPU营收份额创纪录，达46.2%
1. 据Reddit社区援引数据，AMD EPYC处理器在服务器市场的营收份额达到46.2%的历史新高。
2. 属于芯片测试完成后的系统级应用，反映了数据中心芯片的竞争格局变化。
3. 直接利好AMD，对英特尔数据中心业务构成持续压力，也影响服务器OEM厂商的芯片采购策略。
4. 这意味着在AI推理和通用计算任务中，AMD正从技术追赶到逐步获得市场主导权，新人可关注其生态兼容性进展。
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